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动态|七二五所2022年非公开发行科技创新可交换公司债券获得圆满成功

2022-12-07 15:529950中国船舶七二五所

  2022年12月5日,七二五所在深圳证券交易所(以下简称深交所)成功发行“中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)2022年非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)”(债券代码:117200.SZ,债券简称:22船材EB),本次债券由中信证券担任独家主承销商、簿记管理人。

  在深交所的大力支持下,本次债券成为践行中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》的典型案例,是深交所首单央企科技创新公司债券、中国船舶集团有限公司(以下简称中国船舶集团)内首单科技创新公司债券,同时也是河南省内首单科技创新公司债券。

  本次科技创新可交换公司债券以七二五所持有的乐普医疗(300003.SZ)股票为标的,发行规模为6亿元,期限3年期,票面利率0.3%,到期赎回价格104元/张,初始换股价格33.00元/股,全场认购倍数4.16倍。七二五所认真贯彻集团公司年度工作会议精神,成立了由所领导牵头,规划发展处和财务金融处参与,联合主承销商、法律顾问等中介机构组成的专业高效的债券发行项目团队。经过半年的精心组织和统筹推进,积极响应《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》关于强化资本市场服务科技创新能力的精神要求,首次发行了科技创新公司债券,充分获得了投资人认可,圆满地完成了发行工作。面对债券发行前标的股票股价波动、疫情反复等不利影响,在中国船舶集团公司有关部门的指导和支持下,所党委、所领导班子认真研判市场变化,审时度势、科学决策,项目团队攻坚克难,高效推进,最终圆满完成发行计划。与七二五所往期发行的可交换公司债券有所不同,本次债券发行,首次采用了簿记换股价格的方式,在簿记管理人的有效引导下,最终获得了理想的初始换股价格,同时,本次债券票面利率、赎回价格均低于往期,综合融资成本1.61%/年,为近期发行可交换公司债券的最低水平。

  本次可交换债的成功发行,将有效降低财务成本,优化财务结构,增强现金流,助力七二五所进一步提高科技创新能力,促进七二五所实现高质量发展。


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