合作时机已到？

中国和西方涂料市场：纵览这两个市场的相似处和差异性，以及欧洲中型公司和中国本土公司如何通过合作相互获益。

Marc Cheloudko，Kai Pflug博士

2015年，全球涂料市场规模约为1300亿美元。从地区分布来看，目前亚太地区处于领先地位，市场规模占44%，欧洲、中东和非洲地区(EMEA)和美洲紧随其后，分别占约30%和26%。在亚太地区和欧洲、中东和非洲地区内部，都有一些更小的地区主导。西欧和中国分别约占全球市场规模的四分之一。所以，这两大区域涂料市场是本文讨论的重点。

这两大地区具有很多共性。与其他地区相比，西欧和中国涂料市场仍然处于高度分散的状态，但目前正处于兼并整合阶段。虽然全球前10大涂料公司的全球涂料市场总占有率约为55%，但西欧和中国加在一起，其占有率不到50%。

造成涂料市场高度分散的原因部分是历史造成的，同时，也是由于涂料应用范围广泛，进而所需涂料产品品种繁多所致。大部分涂料生产商主要集中在有限的应用领域中，而不是在整个市场上进行竞争。因此，中型企业(特别在西欧)在特种涂料领域处于领先地位 ，例如船舶涂料领域的佐敦(Jotun)公司，防护涂料领域的赫普(Hempel)公司，装饰涂料领域的DAW Caparol公司，汽车内饰涂料领域的Mankiewicz公司，轨道涂料领域的Mader公司、特种粉末涂料领域的Tiger公司、卷材涂料领域的Beckers公司以及木器涂料领域的Treffert公司。由于中国的环保法规日趋严格，西欧和中国涂料市场受到相同的发展制约，趋向一些环保型涂料，例如水性涂料。影响这两大市场的其他发展趋势包括越来越高的性能要求、不断提高的涂装生产率以及日趋扩大的全球产业价值链格局。

为抢占市场份额而采取不同方法

这两个地区涂料市场也存在很多不同之处。首先，欧洲涂料市场发展成熟，未来增长机会有限。相反，中国涂料市场处于发展壮大阶段，过去几十年里，其年增长率约为18%。特别指出，中国整个消费品市场的增长速度远远高于任何其他地区，因此，中国成为全球涂料应用的中心，例如船舶涂料、集装箱涂料以及电子消费品涂料和家用电器涂料。第二大显著区别在于中国市场的参与者为本土企业。实际上，有三部分涂料生产企业参与中国涂料市场的竞争，其中不仅包括领先的全球企业和国际中型企业，还包括中国的本土企业。为了获取中国市场的占有率，这三部分竞争对手根据领域特点，采取不同的策略和方式(表1)。

不同领域的市场结构

有些市场领域区域性很强，例如装饰涂料或汽车修补涂料是相当本地化的。在这些市场中，全球领先的企业积极建设和扩建区域性产能。本土企业也通过扩大产能从不断增长的市场上获益。相反，欧洲的中型企业则一般通过经销商进口和特许经营这样比较省力的方式，努力参与到该市场中。

在中国，领先的全球涂料生产商进行大量投资，目标市场领域包括汽车OEM涂料、船舶涂料和航空涂料。此类市场具有很大的全球化特征——产品具有统一的全球化技术规范，主要客户都是大型用户。为本地大型客户供货的需要成为建立本地化生产厂的主要动力，同时也可保证生产一旦启动后就能达到一定的销量。由于该部分市场技术含量高，并具有全球性特性，因此至今本土企业对这些领域的参与积极性不高。

涂料的终端市场，如木器、电子消费品和集装箱，很大一部分已经转移到中国生产。这为本土涂料企业带来了扩大产能的机遇，特别是这些领域的许多客户都是中国企业，而不是全球性企业。目前，这些本土企业都在努力提高技术，以便能够占据低端市场以外的其他市场。中型欧洲企业在全球范围内专注于特种涂料行业，为了保持全球市场占有率，他们也纷纷在中国建立生产基地，以便能维持其全球市场占有率。

中型企业正在进行谨慎投资

在各个市场领域内，全球领先的企业致力于建设和扩大产能。例如，AkzoNobel公司目前在中国11个不同的地区建立了生产基地，清楚地说明了该公司的本地化进程。PPG公司在中国有8个生产基地，拥有4 000名员工，已经开始本地化生产高性能电泳涂料。同时，这两家公司已经在中国开展了一些小型收购活动，举例来说，AkzoNobel公司收购Prime公司，从而使得公司将低端市场作为目标市场;PPG公司通过收购IVC公司，加强了PPG在中国的分销网络。相反，欧洲中型企业的活动则仅限于某些谨慎的投资活动。有趣的是，目前本土企业仅通过有机增长实现其发展，而不是通过对本地竞争者的收购实现发展。

因此，目前发展动力似乎来自全球领先的涂料生产商，在涂料市场的预期增长中，本土企业和欧洲中型企业获利可能有限。我们相信，中型欧洲企业和中国本土涂料生产商之间的合作将是大势所趋，以便能在更稳定的基础上与全球领先企业进行竞争。

这种合作将实现双赢：

中国涂料生产商将通过利用先进的西方技术，例如水性涂料、UV涂料、绿色技术以及现代涂装工艺，从中大获裨益。此外，欧洲中型企业在战略性市场领域中，如交通涂料、木器涂料和能源涂料，通常与客户有紧密的关系，市场认知度高。

通过这样的合作，欧洲中型涂料生产商将获得至关重要的优势——这是凭一己之力是无法获取的。与中国伙伴的合作将降低进入中国市场的风险，并有助于促进在本地的生产和销售。因为全球涂料基准成本将越来越取决于中国国内的原材料价格和生产成本，所以从中期来看本地化生产至关重要。

由于涂料市场越来越全球化，从长期来看，全球化的企业才能够保持其竞争力。全球领先的涂料企业已经具有了全球性地位。对于中国生产商和欧洲中型企业来说，通过合作至少使双方能够有机会在全球市场的开发和生产中获益。