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原材料︱我国钛白粉规模连续13年居世界第一

2021-12-29 15:339060中化新网

  经过1998~2020年20余年的高速发展,钛白粉行业的规模和质量得到全面提高。自2009年起,中国钛白粉的生产规模已高居世界第一,规模是产业发展的基础。如今,中国硫酸法钛白粉主产品正逐步向中高端发展,和国际同类型产品相比,无论是生产工艺、生产装备和产品质量的差距都已经很小,全面赶上甚至超过国际上硫酸法产品指日可待。

  行业平均产能利用率为83.62%

  据介绍,2020年,中国钛白粉行业具有正常生产条件、规模以上的全流程型生产商共有42家。全行业钛白粉的有效总产能为420万吨/年,总产量为351.2万吨,行业平均产能利用率为83.62/%。全国42家全流程型钛白粉生产企业的各类钛白粉及相关产品的综合产量为351.2万吨,同比增加33万吨,增幅为10.37%。其中金红石型为285.6万吨,占比为81.31%;锐钛型为53.8万吨,占比为15.33%;非颜料级为6.0万吨,占比为1.71%;催化和功能性材料为5.8万吨,占比为1.65%。

  2020年,42家全流程型钛白粉生产商中,实际产量达到100万吨以上的特大型企业1家;产能达到10万吨及以上的大型企业11家;产能达到4万~8万吨的中型企业8家;其余22个生产商均为小微企业。

  2020年,12家特大型及大型生产商的综合产量为257.2万吨,占行业总产量73.24%;8家中型企业的综合产量48.6万为吨,产量占比为13.84%;其余122家小微企业的综合产量为45.4吨,产量占比为12.92%。

  2020年全国4家氯化法企业氯化法钛白粉的综合产量为31.9万吨,占全国当年钛白粉总产量的9.10%;占当年金红石型钛白粉产量的11.68%。2020年的氯化法钛白粉的年产量系历史上首次突破30万吨大关;也是历史上在金红石型钛白粉产量中的占比首次突破10%。

  2020年全国的钛白粉进口量为17.24万吨,出口量为121.48万吨,行业总产量为351.2万吨,当年的表观需求量为247万吨,人均约为1.76千克,是发达国家的1/2左右。

  氯化法实现突破并向纵深发展

  相关行业专家指出,中国的氯化法钛白粉工业起始于20世纪90年代末,与后来高速发展的硫酸法钛白粉工业在时间段上几无差别,但后来两者的表现却大相径庭。

  2019年以前,氯化法的产量占比始终为2.0%~5%,少得几乎可以忽略不计,生产企业原先有4家,2018年缩减为2家,都是资金链原因。

  但是,生产工艺向氯化法转移是近30年来国际上钛白粉工业的发展趋势之一。因为相对于硫酸法,生产工艺绿色环保和产品品质优异是其根本特色。

  2020年,中国的氯化法工艺取得历年来最具实质性的进步:龙蟒佰利联在完成一期形成10万吨/年基础上,2019年底又实现了二期(20万吨/年)项目的竣工投产,使公司氯化法产能达到了30万吨/年;接着又收购停产一年多的云南新立钛业,并在短时间内实现全面复产,使公司拥有的氯化法产能达到近40万吨/年;中信钛业在已具有6万吨/年(熔盐法3万吨/年,沸腾法3万吨/年)产能的基础上,扩产6万吨/年新生产线将在2021年建成投产;山东鲁北化工旗下的山东祥海资源科技有限公司6万吨/年生产线也将在2021年内竣工投产;四川宜宾天原海丰和泰有限公司在实现5万吨/年投产的基础上,第二条5万吨/年生产线即将在2021年中期建成投产。

  此外,媒体已公布还有几处规模各自高达数十万t特大型氯化法项目已经在建设或计划建设。生产规模是产业发展的根本条件,相信中国氯化法工艺在取得规模突破的前提下,由点带面而向纵深发展,这是行业高质量发展的又一重要标志。

  产能集中度提高,但洗牌效应短期内难以呈现

  专家指出,生产商越来越少,单个生产商的规模越来越大,这是世界上钛白粉工业另一个发展趋势。

  目前,世界上除中国以外的钛白粉生产商共有17~18个,总产能400万吨/年,其中前5名(科慕、特诺、泛能拓、康诺斯、石原)综合产能为360万吨/年,占比90%。作为比较,2020年,中国前5名生产商产能占比为49.27%;前10名占比为67.23%,这显然有很大的差距。

  在中国当前比较宽松的经济环境下,现有生产商都具备基本的生存条件。此外,业外加盟的新建项目还有多起(包括硫酸法和氯化法),这使钛白粉生产商总数非但没有减少,反而在不断增加。考虑到各种因素,这种状况短期内难以改变。这是行业高质量发展中的一个难题。


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